16. november 1532. Cajamarca, Peru.

Den spanske conquistador Francisco Pizarro er udsendt af den spanske konge. Han leder en gruppe på 168 soldater. De er i ukendt terræn mere end tusind kilometer fra nærmeste spanske forstærkninger i Panama.

De møder Atahuallpa, kejser over Inkariget. Det største og mest udviklede rige i Amerika. Atahuallpa er midt i sit hjemland med millioner af indbyggere. Atahuallpa har 80.000 soldater med sig da han møder Pizarro.

I løbet af få timer dræber Pizarros soldater mindst 7000 incasoldater og tager Atahuallpa til fange. Pizarro mister ikke én soldat.

Det var aldrig en lige kamp. De spanske soldater havde sværd, knive, rustninger og hjelme af jern. Incaerne kendte ikke til jern.